Тема: Чёрный человек и талант. В конце передачи воспоминания Шагане об Есенине и его стихи о чёрном человеке. Мы разошлись в одеяле, но их высокое искусство стоило того.
Ведущие: Ирина Савинова, Владимир Терентьев
Города: Батуми, Ярославль, Томск